The Adventures of Prince Achmed

Dựa trên những câu chuyện trong "Những đêm Ả Rập". Một phù thủy độc ác lừa Hoàng tử Achmed cưỡi một con ngựa bay thần kỳ. Chàng hoàng tử anh hùng có thể khuất phục được con ngựa thần kỳ mà chàng sử dụng để bay tới nhiều cuộc phiêu lưu. Trong khi đi du lịch, anh phải lòng công chúa xinh đẹp Peri Banu, và phải đánh bại một đội quân ma quỷ để giành được trái tim của cô. Bộ phim được làm hoạt hình bằng kỹ thuật cắt bóng.